一、項目名稱：安陽國有資本運營集團有限公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券主承銷商選聘項目

二、項目采購要求

1、項目簡介：本次債券預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣12億元，債務期限不超過5年。

2、發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，爭取早日取得批文并擇機發(fā)行。

3、承銷方式：余額包銷。

4、招標內(nèi)容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)債券發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據(jù)市場情況，設計并提交發(fā)行債券的方案。

（3）根據(jù)采購人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助采購人就債券方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請債券所需材料并協(xié)助采購人報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

三、中標結果

中標單位名稱：申萬宏源證券有限公司-國投證券股份有限公司聯(lián)合體

中標承銷費率：0.20%每年

四、中標結果公告期限：自本公告發(fā)布之日起3個工作日

五、其他補充事宜

若供應商對公告結果有質疑，可以在本公告發(fā)布之日后7個工作日內(nèi)，以書面形式向采購人一次性提出質疑（法人簽字蓋章并加蓋單位公章），由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件（原件和復印件）提交質疑函原件及相關證明材料 （郵寄件、傳真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。

六、聯(lián)系方式

采購人：安陽國有資本運營集團有限公司

地址：河南省安陽市文峰區(qū)富源街2號

聯(lián)系人：張鑫

聯(lián)系電話：0372-5109916